Clara is een meisje dat na de dood van haar moeder in huis woont bij haar gemene tante en nichtje. Zij pesten haar en behandelen haar als voetveeg. Elke avond huilt ze zichzelf in slaap. Maar de avond waarop het verhaal van de notenkraker begint is anders. Niet omdat de kerstboom mag worden opgetuigd en er cadeautjes zijn, maar omdat er magie in de koude winterlucht lijkt te hangen. Speelgoed komt tot leven, muizen zijn op jacht en Clara krijgt de kans de held te worden in haar eigen verhaal. Zal ze die kans grijpen?